«Личный инвестиционный план»

Ведущий — Сергей Спирин
02 – 03 июня 2015 г. (вт – ср)

«Если вы не запланировали, как вы станете богатым,то, скорее всего, вы планируете быть бедным. Просто вы не подозреваете об этом.
Большинство людей планируют быть бедными, просто они не задумываются о такой постановке вопроса»
Роберт Кийосаки

Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других инвестиционных целей?

Личный инвестиционный план позволяет найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее.

Участникам вебинара будет предложена программа (форма Excel), разработанная на основе многолетнего опыта консалтинговой деятельности автора. Она позволяет составлять личные инвестиционные планы, не разбираясь в формулах Excel вообще. Вы сможете одновременно рассматривать несколько вариантов личного инвестиционного плана, сравнивать их друг с другом в цифрах и графиках, легко изменять временные масштабы расчета и отображения информации. Все расчеты исключительно понятны и прозрачны.

Но главное – экономическая сторона вопроса (тем более, что про техническую теперь можно забыть).
- Какую доходность использовать в расчетах?
- Как определить уровень вложений, обеспечивающий безопасность и комфорт вашего будущего?
- Через какой срок вы сможете расслабиться и отойти от дел?
- Когда вам станут доступны крупные покупки и затраты – квартира, дача, машина, начало бизнеса, воспитание и образование для детей и внуков?
- Как рассчитать оптимистичный и пессимистичный сценарии?
- Как должна изменяться структура и доходность портфеля при приближении к пенсионному возрасту и выходе на пенсию, а также в преддверии крупных расходов?

Эти и другие вопросы будут подробно рассмотрены на вебинаре.

Раньше разработка планов подразумевала оплату дорогостоящих услуг финансового консультанта. Теперь вы сможете без труда самостоятельно разрабатывать личные инвестиционные планы себе, своим друзьям и близким, и даже своим клиентам на коммерческой основе.

Занятие 1. «Основы инвестиционного планирования»
Принципы инвестиционного планирования.
Временной интервал для планирования. Масштаб и единица измерения времени.
Валюта расчета. Начальный капитал. Доходность инвестиций.
Инвестиционные ресурсы и инвестиционные цели.
Несколько вариантов расчета. Сравнение вариантов.
К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Точность и погрешность расчета при инвестиционном планировании.

Занятие 2. «Профессиональное планирование»
Этапы разработки инвестиционного плана.
Исторические параметры доходности вложений в акции, облигации, денежный рынок, недвижимость в разных странах.
Инфляция. Учет инфляции при планировании.
Расчет доходности портфеля с учетом совокупной доходности инструментов.
Проверка реалистичности заданных условий.
Корректировка инвестиционных целей и ресурсов.
Учет изменений структуры и доходности портфеля с течением времени.
Участники вебинара получат в распоряжение удобное средство для финансового планирования — программу (форму Excel) для разработки инвестиционных планов. Для ее использования на компьютере должен быть установлен MS Excel. Навыки работы с MS Excel не требуются.


Продажник:

Скачать: